50. léta minulého století. Američan William Lee tráví své dny osaměle v rozpálených uličkách Mexico City. Jeho život se změní, když potkává Eugena. Mladý student v něm zažehne novou vášeň, ale Williamova láska s sebou nese i spoustu nejistot a otazníků.
Hrají: D. Craig, L. Manville…
